Деймон Сальваторе добился того, к чему так долго стремился – освободил Кэтрин Пирс из гробницы, вернул свою любимую. Но он упустил одну маленькую деталь – в его жизни успел появиться человек, который украл частичку его сердца себе, такую маленькую, что невозможно сразу заподозрить неладное.
Кэтрин всегда хотела «вечность на троих», и желание это лишь укрепилось с годами. Нет «только Стефана» - есть она и братья Сальваторе. Они могут с ней не согласиться, воспротивиться, но Катерина привыкла не принимать правил чужой игры – она умеет разыграть партию так, чтобы остаться в выигрыше. И она не любит с кем-то делиться, и в особенности со своей человеческой копией.
Возвращение Кэтрин начинает волновать Елену не только из-за вмешательства первой в отношения со Стефаном, но и из-за появлении вампирши в жизни Деймона. Елена успокаивает себя только тем, что просто волнуется за старшего Сальваторе, но когда что-либо было так просто?
Околачивающийся рядом братец уже не относится к списку проблем Стефана. Но наслаждаться счастьем с юной Гилберт ему придется недолго, потому как у Кэтрин на него совсем другие планы.
А тем временем в Мистик Фолс, помимо безобразий Кэтрин, начинает твориться что-то неладное.